אני מזמין אותך לפגישת היכרות
ללא עלות בלחיצת כפתור
שירותי הסוכנות
תכנון פנסיוני
התאמת תכנית פנסיונית ייחודית, המותאמת למטרות שלך.
באמצעות ניתוח מעמיק של המצב הפיננסי שלך ושל ניסיוני בשוק ההון, ארכיב עבורך תיק השקעות מגוון ויציב, שיבטיח לך רווחה כלכלית בגיל הפרישה.
תכנון תיק פיננסי
התאמת תיק אופטימלי ומפוזר לפי דרישת הלקוח וצרכיו הספציפיים, יחד עם המלצות מקצועיות.
עבודה מול כל בתי ההשקעות המובילים בשוק ההון.
תכנון תיק הביטוח
בדיקת התיק הקיים, וידוא שאין כפל ביטוחי וכדומה.
בניית תיק ביטוחי ללקוח ולבני משפחתו לפי צרכיהם הספציפיים.
שירות ומעקב
שירות תפעולי מלא בתיק הביטוחי והפיננסי.
פגישות שירות תקופתיות מול הלקוח, בהן נסקור את המצב הקיים כולל המלצות ושינויים במידת הצורך.
השקעות אלטרנטיביות
מגוון השקעות חוץ בורסאיות
המתנהלות בארץ ובחו”ל
הן בכסף פנוי והן במסלול IRA המתנהל דרך קופ"ג קיימות.
קובי יפרח, בן 41, נשוי + 3 מתכנן פיננסי ובעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר.
בעל ניסיון של למעלה מעשר שנים בניהול חסכונות פנסיוניים ארוכי טווח והגנות למשפחה.
מומחה בקרנות פנסיה, השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון, תיקון 190 והשקעות אלטרנטיביות.
וכן ביטוחי בריאות, חיים, מחלות, תאונות אישיות ומשכנתא.
נעים להכיר
תהליך עבודה
למה דווקא אצלנו?
אובייקטיביות
שיתופי פעולה עם כלל חברות הביטוח בישראל וכן בתי ההשקעות בארץ
בכלל מוצרי ההשקעה הקיימים במשק.
מקצועיות
שירות מקצועי בתחום ההשקעות
ופיזור התיק הפיננסי.
שירות מלא בתהליך פדיון כספים וקבלת הלוואות על חשבון קרנות השתלמות,
גמל ופנסיה.
שירות הוליסטי
שירות שמתחיל משלב בדיקת התיק
הביטוחי, הפנסיוני והפיננסי
ועד להמלצות מנומקות.
שירות מקצועי וליווי מלא בתביעות.
אנו עובדים עם כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות
בכדי ליצור עבור כל אחד את מבנה ההשקעות המתאים לו
